새로운 사업을 시작하려고 하면 머릿속에 온갖 생각이 뒤엉킵니다. “이 사업이 정말 잘 될까?”, “경쟁이 너무 치열하지 않을까?”, “시장이 너무 작은 건 아닐까?”
저도 처음 사업을 시작할 때 이런 고민을 많이 했습니다. 좋은 아이디어라고 생각했던 것들이 막상 뛰어들어 보니 생각보다 경쟁이 치열하거나, 시장 자체가 생각보다 작았던 경험이 있거든요. 그때 알았죠. 사업을 시작하기 전에 반드시 해야 할 일이 있다는걸요. 바로 산업 매력도 분석입니다.
산업 매력도 분석이란?
산업 매력도 분석은 쉽게 말해 “내가 뛰어들려는 시장이 과연 돈 벌 만한 곳인가?”를 체크하는 작업입니다. 마치 새로운 동네에 치킨집을 차리기 전에 그 동네에 이미 치킨집이 몇 개나 있는지, 사람들이 치킨을 얼마자 자주 시켜 먹는지, 앞으로 그 동네가 발전할 가능성이 있는지를 미리 알아보는 것과 비슷하죠.
실제로 제가 아는 한 스타트업 대표님은 AI 번역 서비스를 준비하면서 기술 개발에만 몰두했다가 큰 낭패를 봤습니다. 나중에 보니 구글, 네이버 같은 대형 플랫폼들이 이미 시장을 장악하고 있었거든요. 만약 미리 산업 매력도 분석을 철저히 했다면 다른 방향으로 사업을 준비했을 텐데 하는 아쉬움이 컸습니다.
왜 산업 매력도 분석이 필요할까?
사업은 도박이 아닙니다. 운에만 맡길 수는 없죠. 산업 매력도 분석을 통해 우리는 다음과 같은 것들을 미리 파악할 수 있습니다.
첫째, 시장의 크기를 정확히 알 수 있습니다. 아무리 좋은 아이디어라도 시장이 너무 작으면 성공하기 어렵거든요.
둘째, 경쟁 상황을 파악할 수 있습니다. 경쟁사가 너무 많거나 강력한 경쟁자가 있다면 전략을 다시 세워야 하죠.
셋째, 미래 전망을 예측할 수 있습니다. 지금은 좋아 보여도 5년 후에는 어떨지 모르니까요.
실제로 Airbnb 같은 회사가 성공할 수 있었던 이유도 산업 매력도 분석을 통해 “경제적으로 어려운 시기에 사람들이 저렴한 숙박 대안을 찾고 있다”는 시장의 니즈를 정확히 파악했기 때문입니다.
산업 매력도 분석의 핵심 구성 요소
산업 매력도 분석을 할 때 반드시 체크해야 할 요소들이 있습니다. 마치 건강검진을 할 때 여러 항목을 검사하는 것처럼요.
시장 크기와 성장 가능성
가장 기본적이면서도 중요한 요소입니다. 시장이 클수록 그리고 빠르게 성장할수록 매력적이죠. 예를 들어, 한국의 항공우주 제조업이 PwC 보고서에서 세계 3위의 투자 매력도를 기록한 것도 우수한 기술력과 정부의 강력한 육성 정책 덕분이었습니다.
경쟁 강도 파악
마이클 포터의 ‘5가지 힘(Five Forces)‘ 모델을 활용하면 경쟁 상황을 체계적으로 분석할 수 있습니다.
- 새로운 경쟁자가 들어오기 쉬운가?
- 대체 상품이나 서비스가 있나?
- 고객들의 협상력은 어느 정도인가?
- 공급업체들의 협상력은 어떤가?
- 기존 경쟁자들끼리의 경쟁은 얼마나 치열한가?
기술 변화의 속도
특히 요즘은 기술 변화가 빠르죠. 어제까지 최신 기술이었던 것이 오늘의 구식이 되는 경우가 많습니다. IT 기술의 발달이나 모바일 기술의 변화 같은 것들이 시장 판도를 완전히 바꿔 놓을 수 있거든요.
정부 정책과 규제
정부의 정책이나 규제도 중요한 변수입니다. 환경 규제가 강화되면 친환경 사업이 유리해지고, 특정 산업 육성 정책이 나오면 해당 분야의 매력도가 높아지죠.
고객 수요의 변화
고객들의 구매 패턴이나 선호도 변화도 면밀히 살펴봐야 합니다. 코로나19 이후 비대면 서비스에 대한 수요 폭증처럼, 사회적 변화가 수요에 큰 영향을 미칠 수 있거든요.
진입 장벽의 높이
사업을 시작하기 위해 얼마나 많은 투자가 필요한지, 특허나 기술, 유통망 등의 진입 장벽이 얼마나 높은지도 중요한 고려 사항입니다.
산업 매력도 분석 방법
그렇다면 산업 매력도 분석을 어떻게 해야 할까요? 크게 두 가지 단계로 나눌 수 있습니다.
1단계: 데이터 수집 및 검증
먼저 믿을 만한 데이터를 찾아야 합니다. 정부 통계, 업계 보고서, 전문 리서치 회사의 자료 등을 활용할 수 있죠. 중요한 건 데이터의 신뢰성을 반드시 확인하는 것입니다.
예를 들어, 북미 전력 시장 규모를 분석한다면 미국 에너지부(DOE)의 공식 데이터를 참고하는 것이 좋습니다.
2단계: 시간 변수 고려
한 시점의 데이터만 보면 안 됩니다. 과거 몇 년의 트렌드를 분석하고, 미래 전망도 예측해야 하죠. 만약 미래 예측이 어렵다면 여러 시나리오를 설정해서 분석하는 것도 좋은 방법입니다.
TAM(Total Addressable Market) 분석을 할 때는 공격적, 일반적, 보수적 시나리오를 각각 설정해서 목표를 세우는 것이 현실적입니다.
산업 매력도 분석 활용 사례
산업 매력도 분석은 단순한 이론이 아닙니다. 많은 기업이 전략 수립에 활용하고 있죠.
PwC의 ‘주요 국가별 항공우주 제조업 매력도 순위’ 보고서를 보면, 한국이 2023년 8위에서 2024년 3위로 5단계나 상승했습니다. 이는 우수한 노동력, 정부의 방위산업 육성 정책 그리고 국내 주요 기업들의 신뢰할 만한 납품 능력이 높이 평가 받았기 때문입니다.
또 다른 예로 Airbnb의 성공도 산업 매력도 분석의 결과라고 볼 수 있습니다. 경제 위기 속에서 여행자들의 비용 절감 요구와 개인화된 여행 경험에 대한 니즈를 정확히 파악했기 때문에 빠른 성장을 이룰 수 있었죠.
산업 매력도 분석 시 주의할 사항
산업 매력도 분석을 할 때 주의해야 할 점들이 있습니다.
첫째, 단순히 시장 크기만 보고 판단하면 안 됩니다. 시장이 커도 수익성이 낮거나 성장성이 없다면 의미가 없거든요.
둘째, 특정 시점의 데이터만 보면 위험합니다. 시장은 계속 변하기 때문에 시간의 흐름을 반드시 고려해야 합니다.
셋째, 데이터의 신뢰성을 항상 의심해 봐야 합니다. 전문 리서치 회사의 데이터라고 해도 완전히 정확하지 않을 수 있어요. 여러 자료를 비교해서 검증하는 것이 좋습니다.
마지막으로 분석 결과를 맹신하면 안 됩니다. 산업 매력도 분석은 참고 자료일 뿐, 최종 결정은 종합적으로 판단을 통해 내려야 합니다.
성공적인 사업을 위한 첫걸음
산업 매력도 분석은 성공적인 사업을 위한 첫걸음입니다. 마치 여행을 떠나기 전에 날씨를 확인하고 짐을 챙기는 것처럼, 사업을 시작하기 전에 반드시 해야 할 준비 작업이죠.
물론 분석이 완벽하다고 해서 사업이 반드시 성공하는 건 아닙니다. 적어도 예상치 못한 위험을 줄이고, 더 나은 전략을 세울 수 있게 해줍니다.
저도 처음에는 이런 분석이 번거롭고 시간 낭비라고 생각했습니다. 하지만 몇 번의 실패를 겪고 나서 깨달았죠. 산업 매력도 분석에 투자하는 시간과 노력이 나중에 엄청난 비용과 시간을 절약해 준다는 것을요.
여러분도 새로운 사업을 준비하고 있다면, 먼저 산업 매력도 분석부터 시작해 보세요. 처음에는 어려울 수 있지만, 차근차근히 하다 보면 시장을 보는 안목이 생기고, 더 현명한 사업적 판단을 할 수 있게 될 거예요.
사업은 모험이지만, 무모한 도전이 되어서는 안 됩니다. 산업 매력도 분석이라는 든든한 나침반을 가지고 사업 여정을 시작해 보세요.
